엘리스그룹 상장 | 10월 7~8일 청약, 공모가 밴드와 실적 정리

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엘리스그룹이 코스닥 상장을 앞두고 10월 7~8일 일반청약을 받습니다. 기관 수요예측은 10월 1일에 끝났고, 최종 공모가는 10월 6일에 정해집니다.

코딩 교육 플랫폼으로 알려졌던 회사가 지금은 매출 대부분을 AI 클라우드에서 내고 있어, 회사 소개부터 다시 볼 필요가 있습니다.

10월 3일 기준 증권신고서 내용을 다룬 보도를 바탕으로 공모 구조, 일정, 실적, 자금 사용처를 정리했습니다. 투자 권유가 아닌 정보 정리입니다.

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엘리스그룹은 어떤 회사인가

엘리스그룹은 2015년 KAIST 인공지능 연구실 출신들이 세운 온라인 코딩 교육 플랫폼 ‘엘리스’에서 출발했습니다. 대표는 김재원입니다. 처음부터 클라우드에서 코딩 실습을 하게 만든 교육 서비스였고, 이 기반을 GPU 클라우드와 데이터센터 사업으로 넓힌 것이 지금의 엘리스그룹입니다.

AI타임스 보도 기준으로 사업은 네 갈래입니다. 모듈형 AI 데이터센터, 이 인프라를 관리하는 자체 소프트웨어 ECI, GPU를 빌려 쓰게 해 주는 GPU 클라우드, 그리고 교육·기업용 AI 전환(AX) 솔루션입니다. AX 솔루션은 Helpy라는 자체 AI 서비스를 바탕으로 합니다.

고객 규모는 클라우드 고객사 약 1200곳, 유료 기관 2000곳 이상으로 소개됐습니다. 교육 고객을 기반으로 클라우드 고객을 넓혀 온 구조입니다.

회사 스스로는 데이터센터부터 클라우드, 솔루션까지 한 회사가 다 하는 ‘AI 풀스택’ 기업이라고 설명합니다.

공모 구조와 희망 공모가

엘리스그룹은 이번 상장에서 222만2000주를 공모합니다. 전부 새로 찍는 신주라, 기존 주주가 가진 주식을 파는 구주매출은 없습니다. 공모로 들어오는 돈이 모두 회사로 들어간다는 뜻입니다.

희망 공모가는 70,400~90,500원입니다. 이 범위로 계산한 공모금액은 약 1,564억~2,011억원이고, 상단 기준 예상 시가총액은 약 1조 54억원입니다. 이른바 ‘1조 몸값’ 공모로 불리는 이유입니다.

대표 주관사는 미래에셋증권, 공동 주관사는 삼성증권입니다. 일반청약도 주관사를 통해 받으므로 청약하려면 두 증권사 중 한 곳의 계좌가 필요합니다.

최종 공모가는 기관 수요예측 결과를 반영해 10월 6일에 정해집니다. 10월 3일 기준으로는 아직 확정 전이라, 증거금도 확정가가 나와야 정확히 계산할 수 있습니다.

청약과 상장 일정

엘리스그룹 공모 일정을 보도 기준으로 정리하면 다음과 같습니다.

일반청약은 이틀입니다. 10월 9일이 한글날이라 청약 둘째 날 다음이 바로 연휴로 이어집니다. 청약할 생각이라면 증거금을 넣을 계좌 잔고를 연휴 전에 맞춰 두는 편이 편합니다.

증권사별 배정 물량, 최소 청약 수량, 증거금률, 수수료는 공모가 확정 뒤 주관사가 올리는 청약 공고에 나옵니다. 같은 공모주라도 증권사마다 배정 물량이 다를 수 있으니 공고를 직접 확인하는 것이 가장 정확합니다.

실적 변화와 클라우드 비중

엘리스그룹 실적에서 눈에 띄는 것은 올해 들어 커진 이익입니다. 보도된 수치를 표로 옮겼습니다.

상반기 매출은 전년 같은 기간보다 202.2% 늘었고, 영업이익률은 30.1%입니다. 상반기 영업이익만으로 지난해 1년 치 영업이익의 두 배 가까이를 냈습니다. 감가상각 전 영업이익(EBITDA)은 232억원으로 보도됐습니다.

매출 구성도 바뀌었습니다. 클라우드 매출 비중은 2023년 약 7%였는데 올해 상반기에는 76%까지 올라갔습니다. 교육 회사로 기억하는 사람이 많지만 숫자로 보면 지금은 클라우드 회사에 가깝습니다.

다만 이 실적은 상반기 6개월 기준이고, 하반기에도 같은 흐름이 이어질지는 공시와 실적 발표로 확인해야 합니다.

AI PMDC와 공모자금 사용처

엘리스그룹이 앞세우는 것은 AI PMDC, 모듈형 AI 데이터센터입니다. GPU 서버와 전력·냉각 설비를 조립식 모듈로 만들어 필요한 곳에 빠르게 세우는 방식입니다.

회사 설명에 따르면 일반 데이터센터는 짓는 데 24~36개월이 걸리는데, AI PMDC는 약 3개월 안에 구축할 수 있고 총소유비용을 최대 40% 줄일 수 있습니다. 총소유비용은 장비를 사고 운영하는 데 드는 돈 전체를 말합니다.

현재 수도권에서 10MW 규모를 운영 중이고, 서남권·동남권에서 추가로 확보한 전력을 합치면 받을 수 있는 전력은 총 130MW입니다. 데이터센터는 전기를 얼마나 끌어올 수 있느냐가 곧 규모라, 이 숫자가 앞으로 늘릴 수 있는 여력에 해당합니다.

공모자금 약 1,549억원은 전액 시설투자에 씁니다. 수도권에 287억원, 호남권에 1,263억원을 들여 AI PMDC 12동을 짓는 계획입니다.

네오클라우드 전략과 해외 진출

엘리스그룹은 스스로를 네오클라우드 기업으로 소개합니다. 네오클라우드는 대형 범용 클라우드와 달리 AI 학습과 추론에 필요한 GPU 연산을 빌려주는 데 집중한 클라우드 사업자를 가리키는 말입니다. AI타임스는 이 회사를 ‘한국판 코어위브’라는 표현으로 다뤘는데, 코어위브는 미국의 대표적인 GPU 클라우드 기업입니다.

디지털데일리 보도에 따르면 엘리스그룹은 모듈형 데이터센터와 자체 인프라 소프트웨어를 묶은 네오클라우드를 핵심 사업으로 키우고, 일본과 중동 시장 진출을 함께 추진합니다. AI타임스는 미국, 싱가포르, 일본을 해외 진출 지역으로 전했습니다.

국내에서는 수도권보다 지방에 작은 규모의 엣지 AI 데이터센터를 늘리는 방향입니다. 공모자금 대부분이 호남권에 배정된 것도 같은 흐름입니다.

이런 계획은 회사가 밝힌 방향이고 실적으로 확인된 것은 아닙니다. 공모주는 상장 후 공모가 아래에서 거래될 수도 있으니 증권신고서의 위험 요소까지 읽어 보고 판단하는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

엘리스 코딩 교육 하던 그 회사가 맞나요?

맞습니다. 엘리스그룹은 AI 교육 솔루션에서 출발했고 교육 사업도 이어가고 있습니다. 다만 올해 상반기 매출의 76%는 클라우드에서 나왔습니다.

삼성증권 계좌로도 청약할 수 있나요?

삼성증권이 공동 주관사로 참여합니다. 다만 증권사별 배정 물량과 최소 청약 수량은 공모가 확정 뒤 나오는 청약 공고에서 확인해야 하고, 청약 자격은 증권사마다 계좌 개설 시점 조건이 붙을 수 있습니다.

8월 기사에는 9월에 청약한다고 나왔던데 바뀐 건가요?

네. 8월 증권신고서 당시 일정은 9월 18~21일 청약이었지만, 현재 보도된 일정은 10월 7~8일 청약입니다. 날짜는 최신 공시 기준으로 보시면 됩니다.

상장일은 정확히 언제인가요?

공식 표현은 10월 중 상장입니다. 9월 23일 국제뉴스 보도는 상장 예정일을 10월 19일로 예상했는데, 확정일은 청약 이후 공시로 확인하는 것이 안전합니다.

시가총액 1조원은 확정된 숫자인가요?

아닙니다. 희망 공모가 상단으로 계산한 추정치입니다. 하단으로 정해지면 약 7,821억원 수준이고, 실제 상장 후 시가총액은 거래 가격에 따라 달라집니다.

마치며

엘리스그룹은 교육에서 출발해 GPU 클라우드와 모듈형 데이터센터로 무게중심을 옮긴 회사입니다. 10월 6일 확정 공모가와 그 뒤에 나오는 청약 공고를 먼저 보고, 증권사별 물량과 증거금을 맞춘 다음 10월 7~8일 청약 여부를 정하시면 됩니다.